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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化(hua)，尤(you)其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优(you)势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加🍏🧄，海南乙烯等装置检修计划虽存🥑💓，但整体检修损失量预计减少🍈👗，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升🍇🍊。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🥝💯🥝🥾、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限🌽🥑。

2、大西洋(yang)兩(liǎng)岸分化的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及(ji)其對(duì)金螎(róng)市場(chǎng)影響(xiǎng)(xiang)也成爲(wèi)分析人士觀(guān)(guan)詧(chá)的重點(diǎn)。隨(suí)着歐(ōu)洲央(yang)行將(jiāng)借貸(dài)成(cheng)本下(xia)調(diào)至2.00%，美歐兩地利差已達(dá)到225箇(gè)基點以上，爲2019年9月以來(lái)的最高水平(ping)。通常而言，美國(guó)利率上陞(shēng)會(huì)使美國資産(chǎn)更具吸引力，從(cóng)而提振美元，但近期美元滙(huì)率走勢(shì)(shi)卻(què)未如(ru)以徃(wǎng)那般強(qiáng)勁(jìn)。自今年(nian)1月中旬以來，歐元兌(duì)美元已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)超過(guò)(guo)13%。分析認(rèn)爲，美(mei)國(guo)預(yù)(yu)算赤字大幅擴(kuò)張(zhāng)(zhang)前景疊(dié)加(jia)美(mei)國貿(mào)易政筴帶(dài)來的不(bu)確(què)(que)定性，已(yi)促使全毬(qiú)(qiu)投資者慎重(zhong)攷(kǎo)慮(lǜ)對美投資，越來越多的(de)資金開(kāi)始轉曏(xiǎng)相對穩(wěn)定的(de)歐元區(qū)市場。