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从仓位(wei)管(guan)理来看(kan)，相较于上周，“满仓加融资(zi)”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均增长了2个百分点(dian)，最新占(zhan)比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)仓位(wei)占比下降，最新分别(bie)为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个百分点至7%。

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4、交易热度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现(xian)较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背(bei)后原因是由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险(xian)偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股(gu)交(jiao)易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均(jun)换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚(zhuan)钱效应偏(pian)弱，市场(chang)风险偏不强(qiang)，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始(shi)于2024年(nian)10月，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年(nian)全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅(jin)30亿(yi)元，南下(xia)资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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欧洲(zhou)央行此次降息的最直接驱动力来(lai)自通胀(zhang)明显回落。欧元区物(wu)价水(shui)平在过去3年长期高企后，目前显示出稳定迹象。根据欧洲央(yang)行(xing)最新(xin)预测，2025年欧元区(qu)总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价(jia)格走低(di)以及欧元汇率走(zou)强的联合作用(yong)。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分(fen)细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、另一方面，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元💞👘、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天、159.9天及167.9天💗🍇👠。由于客户原因👚🥥，公司可能无法收回所有账款👘👡🥻👠，这将影响公司的现金流量和经营业绩。

2、工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快👠🍅🍓。5月份💗，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍄👗🧡😈，环比增长0.61%🩰。1—5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%🍉💋💛💟，上升0.4个百分点💘🥭。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。