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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立(li)搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺(ling)化工已(yi)開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公(gong)司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産裝(zhuang)寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸(lu)續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本(ben)質安全、生産平穩(wěn)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧(jiu)是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。