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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥭💗🩲，大盘风格略占优👡🥝🍑👛💖。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🍄，加力实施增量政策”💌🍈💋🩱💌，关注7月政治局会议的表述变化😠🥦。第四💯👛🍈💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙💗🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝👗💋🍑💓。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不(bu)確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預(yu)期變(biàn)化不大。

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1、（1）宏观(guan)层面：IMF 下(xia)调全球(qiu)经(jing)济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延(yan)续降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政(zheng)策面以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后(hou)续出口回落的风险(xian)。（2）供应层(ceng)面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的(de)产量指引(yin)，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增(zeng)量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜流入(ru)冶炼端比(bi)例(li)增(zeng)加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。