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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀(yao)请(qing)，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦(tan)阿斯(si)塔纳出席第二届中国—中亚峰会。这是中国—中亚峰(feng)会(hui)首次在中亚国家(jia)举办。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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