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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的(de)重心。