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营业收入方面，泰康资产(chan)以14.71亿元居首，同比增(zeng)长(zhang)7.06%；太保资产(chan)、人保资(zi)产、中意资产、安联资管一季度分别实(shi)现(xian)营业(ye)收入5.53亿(yi)元、4.34亿元、1.01亿元(yuan)、0.67亿元。

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2、北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续(xu)性超预期；关税影(ying)响有限(xian)。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提(ti)到，云厂商(shang)资本(ben)开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大(da)多(duo)进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够(gou)绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。