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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面(mian)800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们(men)测算得出在中性情景下(xia)2025年(nian)出(chu)货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股🧡🍓、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👞🎒😠🩱；2🍑🥬💝、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🥒🍈🍇；3👄🥬👞🧄、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥥。

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