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3、观点(dian)。上(shang)半年特(te)朗(lang)普交易以(yi)及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解(jie)，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查(cha)结果(guo)可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本(ben)身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看，铜(tong)市场再次面(mian)临上有需求压(ya)力(li)，下有供(gong)给支撑(cheng)的局面，价格可(ke)能(neng)仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以及由宏观或地缘(yuan)触(chu)发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两(liang)个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2024年7月31日，温(wen)江区人(ren)民法院调解室，在双方委托诉讼代(dai)理人的(de)见证下，曾某与尹(yin)某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双(shuang)方均认可调查组的(de)结论，也约(yue)定均不上诉，对离婚(hun)判(pan)决的(de)履行达成(cheng)一致意见。根(gen)据协议(yi)由尹某一次性向曾某支付经济(ji)补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某(mou)又提出(chu)再审申请，2025年2月28日(ri)，四川省(sheng)成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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