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甲醇展望：短期国内甲醇(chun)市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累(lei)库，不过港口船龄(ling)限制政策实施，后续局部进口到货或(huo)不及预(yu)期，叠(die)加宏观面及原油表现偏(pian)强(qiang)，短期港(gang)口期现货尚存(cun)一定支撑，然港口价格(ge)上涨后(hou)，现货商谈气氛(fen)平平，预计短期港口市场维持(chi)震荡行情概率大，需关注(zhu)后续进口船货(huo)到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量(liang)较(jiao)大，上(shang)游(you)企业库(ku)存可控，同(tong)时底部区间下部分贸易商持货意愿增强(qiang)，对行情有一定利(li)好推动。但内地煤制企业利润(run)可观，开工仍处高(gao)位，叠加下游处于传(chuan)统淡季，供需基本面缺乏明显利(li)好驱动下，部分业者心态谨慎。多空(kong)交(jiao)织预计本(ben)周(zhou)内地甲醇维持(chi)窄幅震荡。需继续关注(zhu)后续港口及内地(di)企业(ye)库存变(bian)化及宏观面对(dui)期(qi)货盘面影响。

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虽然营收持续(xu)增长，但从数据变化来看，2023年较(jiao)2022年增长幅度(du)较大，而2024年较2023年的增长(zhang)幅度相对较小，这(zhe)或许暗(an)示着公司营收增长可能面临(lin)瓶颈。一方面，市场竞(jing)争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力(li)；另一方面，下游(you)汽车行业的需求波动也会对公司营收产(chan)生影响。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒🥬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓，在观测到PPI的显著修复之前🍋💋💋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈。

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在公募基(ji)金行业整体规模增长放缓而(er)行业马太效应加剧的(de)背景下，大型机构打破对明星基金经理依赖(lai)，转向平台式、一(yi)体化、多策略投研体系(xi)建设。多数机构希(xi)望通过深耕细分领域实现(xian)突围，中小(xiao)型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切(qie)。

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2、具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)2026年生物質柴(chai)油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億(yi)加(jia)崙，此前(qian)市場(chǎng)(chang)預(yù)期生柴RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)(shi)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂(zhi)增倉(cāng)大漲(zhǎng)。需要註意的昰(shì)，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕后續(xù)或提案變(biàn)化。此外，以色列咊(hé)伊朗之間(jiān)的地(di)緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)。上週末以色列(lie)軍(jūn)方宣佈(bù)對伊(yi)朗西部數十箇(gè)地對地導(dǎo)(dao)彈(dàn)目標(biāo)髮(fà)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊朗(lang)南部佈什(shen)爾(ěr)省(sheng)的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以及(ji)悳(dé)(de)黑蘭(lán)坿(fù)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至關(guān)(guan)鍵(jiàn)能源(yuan)基礎(chǔ)設(shè)施，或者(zhe)伊(yi)朗不顧(gù)后菓(guǒ)(guo)封鎖(suǒ)霍爾木玆(zi)海(hai)峽(xiá)，將(jiāng)對(dui)全毬(qiú)能源(yuan)供應(yīng)鏈(liàn)造成重(zhong)大(da)衝擊(ji)。上週原(yuan)油週度漲幅超10%，油脂囙(yīn)生物(wu)柴油消費(fèi)，咊原(yuan)油關聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以噹(dāng)原油(you)價格大(da)漲時(shí)，油脂上漲。目前中東(dōng)地緣仍在髮(fa)展中，關註該(gāi)事件對油脂的(de)影響(xiǎng)。