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周五（6月13日(ri)），中东形势(shi)风(feng)云突变(bian)，金融市场(chang)避险情绪升(sheng)温。A股全天震荡调(diao)整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交(jiao)1.47万亿元，较上个交易(yi)日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超(chao)4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月(yue)巴以冲突这两轮与本(ben)轮可比的地缘危机，可以看到(dao)其对(dui)市场(chang)的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业趋势(shi)的支(zhi)撑而(er)表(biao)现出较强的(de)韧性。

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行业视角，我们认为(wei)工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据(ju)中心投资推动，尽(jin)管电气化订单增速有所回(hui)落，但在手订单为(wei)收入带来较(jiao)高确定(ding)性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通(tong)道。根据MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公(gong)共事业同(tong)比加速(su)的确定性较高；从(cong)资本品子板块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计维持较高(gao)景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他(ta)子板块（工业集(ji)团、工程基建、建筑产品(pin)）EPS在(zai)宏观环境边(bian)际(ji)宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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