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从时间成(cheng)本及行情波段(duan)视(shi)角看，当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门方向可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领域机会。

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湘财证券指出🍏👿🩲💕，长维度来看🤬🩰👝💌，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍌。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👡👢💔。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥕💝💕，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🥭👘👛。

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就在6月11日🍏，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议💖💕，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股💓💔、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份👜，占上市公司总股本的56.07%🍑，超过上市公司已发行股份的30%🍏🍌，从而触发全面要约收购义务。

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6月13日，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)(biao)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)(ge)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國防軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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1、“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大🥭👅，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱🍏💓，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🍈。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快👠，炼厂备货意愿回落🍍🥔🎒🥭，地缘风险溢价也会逐步回落💕。

2、我们继续(xu)提(ti)示，A股中期重回结构牛，仍依(yi)赖于科技产业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。