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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持(chi)中央(yang)汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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