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高盛表示(shi)，从(cong)八大(da)主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金(jin)融(rong)板块(kuai)领跑，消费(fei)、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报(bao)季、税改法案以(yi)及关税政策是关键催化剂。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求和投机需(xu)求推(tui)动金价(jia)持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制(zhi)和供给约(yue)束，价格上行有(you)望带动中报业绩改善(shan)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🥕🍊💕，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍅😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🥭🤍💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🍊🍒，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥒🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续(xu)第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵(he)护(hu)流动(dong)性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松(song)。