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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🍒，这都使得市场开始提前计价降息😠👢，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🍌🍉，很难连续大幅冲高🎒🩳。此外，稳定币概念近期火爆😡，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🍎💋🍌🤍👡，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象🥝。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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3、观点👿😈。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠🥻🩰，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍋，国内供需两旺格局🩱💯👠💯🧄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损😠💘，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛🍒🥿，只是时间上的错配👛🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍈👄💋？高溢价源于关税的不确定性🥭，若铜进口关税确定🥻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍒👜🥔🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💌💓💌🧅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😡🤬💗，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍄🍇；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍓💯🤍🤬；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥒🌽🥥🧄。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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