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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例(li)，近期板块的(de)走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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外汇(hui)波动(dong)加大，2025全年预计将对(dui)营收端带来低个位数的负面影响。从公(gong)司的指引来看，2024全(quan)年外汇变动预计将对营收端产生(sheng)个位数的负(fu)面(mian)影响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风(feng)的影(ying)响更大，如联合利华(hua)在1Q25业绩会上(shang)提到(dao)，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约(yue)2%，至4月10日影响(xiang)扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至(zhi)5%。我们(men)认为(wei)，头部公司有望通过(guo)成本(ben)管理、定价(jia)策略、生产效率(lv)提升、产品组合优化等方式，有效应对(dui)当前宏观环境下外(wai)汇波动加剧的风险。

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行情来得(de)热(re)烈(lie)而迅猛，进入二季度，创新药板块在港股、A股两(liang)地市场，已(yi)是顶流般的存在。在创新药产业“换挡加速”，政策(ce)扶持“鼓点(dian)密集”等多重利(li)好因素叠加之下，这一领域的耀眼投资机遇，已(yi)渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相(xiang)关优质标的最集中之地是在港股。

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2、但在 5 月通胀数(shu)据低于经济学(xue)家预期后，美联储面(mian)临着降(jiang)息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降(jiang)息一个百分点，但投(tou)资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行(xing)动。