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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通(tong)胀总体温和。根据2025年5月1日(ri)IMF《区(qu)域经济(ji)展望：中东北非(fei)》报(bao)告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋(qiu)4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼(man)2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原(yuan)油部门(men)实际(ji)GDP增速上行(xing)，根据当前OPEC+产量政策，我们预(yu)期，2025年沙特、阿联酋原油(you)部门(men)实际增速3.5%和4.2%，2026年延续(xu)加(jia)速趋势并分别(bie)达到(dao)5.5%和7.3%。

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1、拉(la)长时间维度看，作(zuo)为企业职(zhi)工的养老钱和中长期资(zi)金(jin)，企业年金基金(jin)长期业绩(ji)表现相对稳(wen)定。自2007年以(yi)来，截至2024年，企业年金的年平均(jun)收益率达到6.17%。其间，大部分年份都为正收益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益为负，最低为-1.83%，负收益幅度也(ye)较小(xiao)，表现(xian)出较好的抗跌能力和(he)回撤小的特性。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。