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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥝。我们继续提示🥬🥭，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🌽、新零食新饮品👝、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👝🥻🍆💘。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👿🩰💌💝，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👝，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💔👞👙，指向休整波段🍆🍎👙。

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2、需求方(fang)麵(miàn)：近期(qi)埃及高硫進(jìn)口量受髮(fà)電(diàn)需求支(zhi)撐(chēng)持續(xù)上行，舩(chuán)期數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，埃及6月高(gao)硫燃料油進口量目前預(yù)計(jì)在65萬(wàn)噸(dūn)左右，環(huán)比增加8萬噸，衕(tòng)比(bi)持平。據金聯(lián)創(chuàng)(chuang)開(kāi)工(gong)率計算公式顯示，截至6月11日，中國(guó)地鍊(liàn)常減(jiǎn)壓(yā)開工(gong)率爲(wèi)62.54%，較(jiào)上週跌0.47箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定(ding)價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下(xia)破1.65%，10Y美債(zhai)利率在4.4%坿(fù)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)(fa)的基本麵事(shi)實(shí)更感興(xìng)趣(qu)。

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海外方面，中东局(ju)势再度升级，使得全球大类(lei)资产价格出现较(jiao)**动，黄金与(yu)原油价格(ge)双双大幅上涨(zhang)。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮”的空袭(xi)行动，多处核相关设施遭击中，伊(yi)朗总参(can)谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价(jia)明显上涨。周五伦(lun)敦金(jin)一度突破(po) 3,400 美元/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本(ben)周(zhou)累计涨幅约 3.74%。与此同时(shi)，受中东(dong)局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹(zi)海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威胁(xie)，使得本周油价(jia)大幅上(shang)涨。布(bu)伦(lun)特(te)原(yuan)油本(ben)周累(lei)计(ji)上涨(zhang)12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元/桶。

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1、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍍🩰，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🧅😈🩱🥑。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥕💓🥕；二是恒生科技指数🥬🍓👄🍍、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🧅🩳🧡🤬；三是建议继续持有部分高分红🍍、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💯🥑🥿💌。