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6、国内市场方面：棉(mian)花阶段底部(bu)或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的(de)主要因素(su)是较(jiao)为(wei)宽松的供需(xu)格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来(lai)看，中美关于(yu)关(guan)税问题(ti)已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量(liang)偏低，目前国内棉花(hua)商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主(zhu)要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉种植(zhi)面(mian)积(ji)同比增加(jia)已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在(zai)，但(dan)短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续低于社零(ling)，据(ju)反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普(pu)上(shang)台(tai)之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服(fu)产品出口势必会(hui)有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有(you)一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计(ji)开(kai)秤价格与去(qu)年(nian)同期持(chi)平或略有下降(jiang)，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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