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2、结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增长(zhang)。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超(chao)预期。