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上涨中的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳(wen)定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下(xia)调金融(rong)机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续(xu)要关注货币宽(kuan)松(song)的持(chi)续性，即降准降息的(de)节(jie)奏(zou)和力度。

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深(shen)证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样(yang)本(ben)公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期(qi)样本中，2024年研发投入平均增(zeng)长10%，有22家公(gong)司研发投入超过10亿元，注册制样本公(gong)司(si)17家，权(quan)重提升至7%，为指数注(zhu)入新动能(neng)。深(shen)证100战(zhan)略性新兴产业权重占比提(ti)升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领(ling)域权(quan)重占73%。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值😠，持续经营能力不确定性已消除💕。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👚🍑🥭，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🌽。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写💞，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💌，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品👡🩳👘💟、妙可蓝多年内分别上涨47.64%💓🧄🤍、74.3%😈。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🍋🥥💔🍏、山西汾酒年内跌超5%🧅，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、银(yin)行(xing)ETF（512800）基金经(jing)理助理张(zhang)放：银行ETF中包含了所有A股上(shang)市的银行股，不区分国有大行、股份行、城商行作为最优选择，而是代表A股银(yin)行板块整体表现。ETF的核心(xin)价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选(xuan)择某类银行作(zuo)为(wei)最优配置。截至(zhi)5月(yue)31日，银行ETF 42只成(cheng)分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商行17家（24.3%），股(gu)份(fen)行9家(jia)（43.4%），农商行10家（6.1%）。

2、“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元👙💋，而我们的市场份额为1.1%🥦🧅，位居全球第五👞。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油🍋、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一💕🥝🎒，调味酱🍓、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称🍏🍇🥿🩳。