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雪山给不出答(da)案(an)。他想，要不干脆退休吧，搞搞投(tou)资。真格基金(jin)合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察(cha)到对方有一种(zhong)疲惫感(gan)，似乎还在(zai)彷徨期(qi)。两个人初次相识(shi)，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还(hai)是想(xiang)做点什么。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍆🥻💓，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💟🍍💔，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤍，量能指标转入积极区间🍏，截至周五（2025.06.27🩳🥝👙👙，下同）🥝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💗💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍑💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥬😠💖🥑👙，对冲成本（年化）均有减小💗💕🧅。资金面方面，ETF资金出现止盈😻🤍👗🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出💖🍇🍇，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧅、高新技术制造业🍊🤬🥝🍆🥿、价格上涨的资源品等领域🩳💕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、1．供給(gěi)耑(duān)(duan)，2025年下半年(nian)國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)(shi)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)(jia)格(ge)形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石(shi)化預計(ji)新增(zeng)5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化15萬(wan)噸裝寘目前(qian)大(da)脩(xiu)中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

2、报告称(cheng)，锂价在近期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今(jin)年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳元。