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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠👚😻，市场可能会呈现指数突破上行💋🩲🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👅😈🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🍍💓👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋😠🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗🩲，目前利率仍处于较低水平😻👚，资产荒趋势依然存在。上半年👢💞🥦🍊👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II👝🍊。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈👚👠👙。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👜🩱、销量同比增幅扩大🤍💔🥻🍍，三个月滚动同比增幅收窄💟🩱💋。根据中国汽车工业协会数据💞，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💛，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💌🩱🧡👿💔，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥻🍒、9.71%🍒🥬🌽🥻。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍇👢🥝🍉。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到👢🧄🍄😈🩲，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🥾💝🍋👗，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🩱。

2、值得注意的是👞🩱👠，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。