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一、区域冲突再(zai)升(sheng)级，触发全球风险偏好(hao)下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期休整的(de)核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提(ti)示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了对(dui)宏(hong)观扰动的“隔(ge)离(li)墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。

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對(duì)于下(xia)週A股市場(chǎng)(chang)的潛(qián)力闆(bǎn)(ban)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)(xiang)選(xuǎn)擇(zé)(ze)，軍(jūn)工闆(ban)塊(kuai)環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至(zhi)20%，佔(zhàn)比上(shang)漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速(su)下降至26%，環比(bi)下降16箇百分(fen)點。其餘(yú)(yu)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🩳。A股代表性资产登陆港股已成趋势👅。叠加港股互联网🥭💗、新消费👠🍓🍇😡、创新药本就有更强的代表性🥿。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥾。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👿，港股是两类资金的交集。

2、中国正面临严峻的老(lao)龄化问题，心(xin)脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率随着人口老龄化的加剧(ju)而上升(sheng)。集采、医(yi)保谈判等政策(ce)有望迎来(lai)改(gai)善修正，同时AI大(da)模型的迅速发展为医药板块(kuai)带来(lai)了潜在重大(da)变革机遇(yu)，叠加当前医药板块的估值水平(ping)位(wei)于(yu)历史(shi)较低水平，板块整体(ti)估值或有所修复。