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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧄，促消费、扩内需相关政策持续推出👿🎒🍏🌽👡，行业复苏前景值得期待🥾🍄。虽然政策效果传导需要时间🥭🥑🥒，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥝💔，但最悲观的时刻或已过去💝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👢，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占(zhan)比5.8%。相比之下港股机(ji)构化(hua)程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资(zi)者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更(geng)易受(shou)海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接轨，外(wai)资进入港(gang)股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资(zi)加速流入中国权益(yi)市场时(shi)，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税(shui)后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳(wen)西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开(kai)放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以(yi)国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

2、方正(zheng)证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物(wu)）领域，2024年中国license-out交易总金(jin)额达102.4亿(yi)美金，占比总(zong)交(jiao)易额20%。