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行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面👗👚🍉，在通胀尚未回归🍇🥒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💯🧡🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩲🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟👙🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇💋👝🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈，截至25/5已上行至1.8%👡🍓🥭🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🧅💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬👢💕🎒。行业关注自主可控🍑，包括电子（算力👛🥥💌🥿💕、半导体设备、芯片）🩰🥻💘、信息化（数据库🍇🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋👿👙。

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中国交通建设（01800）公布，公司拟回购注销48名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计411.72万股。公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为人民币1940万元加上应付给激励对象的同期银行定期存款利息之和（以实际支付为准），全部为公司自有资金👝🥿🩲。

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