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油气方面，与油价高相(xiang)关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停(ting)，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元(yuan)天量(liang)成交额（注：随着场内价(jia)格(ge)走高，投资者需特别注(zhu)意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业(ye)龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻(fan)红。

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数据显示，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元😡，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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需要註意的昰(shì)，近期，焦(jiao)煤價(jià)格已經(jīng)跌破部分高成本煤鑛(kuàng)的生産(chǎn)成本線(xiàn)，有部分煤鑛開(kāi)始(shi)減(jiǎn)産。截至上(shang)週末，全國(guó)523傢(jiā)煤鑛(kuang)鍊(liàn)焦精煤日産量爲(wèi)(wei)74.06萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比下降7.63萬(wan)噸。衕時(shí)，受進(jìn)(jin)口煤價倒掛(guà)影(ying)響(xiǎng)，前4箇(gè)月鍊焦煤(mei)進口量衕比下降了124萬噸(dun)。

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人社部副(fu)部長(zhǎng)李忠提到(dao)，在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)(yun)營(yíng)過(guò)程中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一(yi)步(bu)，將(jiāng)在確(què)保基金(jin)安全的(de)前提下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)健、專(zhuan)業(yè)化、市場(chang)化運作的原則(zé)(ze)，更(geng)加註重基金中長期收益，健全長(zhang)週期(qi)攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)完(wan)善全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)(yang)老保險(xiǎn)基金、企業(ye)（職業）年金基(ji)金投資政筴(cè)(ce)，健全投(tou)資監(jiān)(jian)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推(tui)動基金取得穩健投資收益。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥔，港股更偏科技互联网🍅🤍🥕，受价格下行的影响较小🍆💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯👛，显著高于全部A股的-3%💘💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑🍎💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💖🤍😈🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏🩱🌽🍇、煤炭6%），消费（食饮8%💔💔🥝、医药6%）🍏，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大🍉👅🥬🍍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💔🥾🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👞💘👛💔🍏、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍇💞、网易、美团等互联网巨头，消费🍄🥦、制造等行业占比不高🥦🥦👅😠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🎒💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏👗，典型如16Q4-19Q4🌽👛👠🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙💓👿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、但这种接受(shou)似乎忽略了同一份(fen)报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能(neng)导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。