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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截(jie)至週五收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙(shuang)收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指週漲(zhǎng)幅(fu)收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投(tou)資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主(zhu)要(yao)囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科(ke)技方曏(xiǎng)機會。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👚🎒😈、A股和港股方面🍌，地缘冲击影响偏短期，军工🍉👙、大金融板块相对受益🍉🍅😈🥻。2）原油而言💯🍄🍅，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍆。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💕🥝，年内金价或仍有新高可能🥝🍆👛👠。

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下跌(die)中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上(shang)限落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、区(qu)域冲(chong)突可能(neng)只是脉冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是(shi)结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价(jia)比区域，市(shi)场内在稳定性下降。展(zhan)望后(hou)市，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”，判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块(kuai)节(jie)奏判断的权重(zhong)。

2、有分析认为🍎💗🍄，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。