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2、这里我们分享一个(ge)判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。