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短期来看，海外(wai)地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供(gong)给约(yue)束(shu)收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价(jia)格今年在美债信用持续(xu)性问题的先抑后扬下，迎来(lai)了先(xian)涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易(yi)影响需求的前景(jing)约束下，也(ye)经历了(le)漫长调(diao)整(zheng)期，此次中(zhong)东地缘冲突带来供给端约束的价格修(xiu)复，从(cong)弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金(jin)属强(qiang)于能源(yuan)。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减👞，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展🎒🍋。

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