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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基(ji)日(ri)为2012.6.29，发布(bu)日期(qi)为2012.12.28，指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制规则(ze)适时(shi)调(diao)整(zheng)，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。本(ben)文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不(bu)作为任(ren)何形式(shi)的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的(de)持仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该基金风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预(yu)测、图(tu)表、指标、理(li)论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为(wei)参考，投(tou)资(zi)人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦不(bu)对因使(shi)用本文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过(guo)往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧡。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🥥，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🧅，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👜🥑💟🥻💋；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🩳💝👚。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👘🥔👞，运行区间或在 90-102。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角(jiao)，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指曏(xiǎng)利潤(rùn)分(fen)層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企(qi)、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)(ti)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅(hong)利(li)資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中(zhong) 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一(yi)年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股(gu)市量能至少不弱(ruo)，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)(yu)權，這(zhe)利于小微盤的配寘。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进(jin)入7月(yue)市场对于中报业(ye)绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。具体如下：