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展望7月👚🧡🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🍈，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期👠🍈💘🧄，在科技💌👙💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👚🍎🍒👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💖👛💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👝😻🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈😻💗，目前利率仍处于较低水平🍊💝👞，资产荒趋势依然存在🍋💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍆👛😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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公(gong)告稱(chēng)(cheng)，若悳(dé)(de)固特未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易(yi)方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期(qi)間(jiān)籌劃(hua)事項的(de)主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事項的(de)風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關公告之日起至少1箇(gè)月內不再籌(chou)劃重大資産(chǎn)重組事項。

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沪深300股票池中🩰🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍎🥦、5日反转 (1.83%)💗💯、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💟、单季度ROA (-0.45%)。

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1、（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)(chan)量逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅(xin)錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅(xin)錠庫(kù)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💝，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥝💞，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👞🩳。