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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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美国一再强调它没有参与以色(se)列的进攻行动，但美(mei)国是否会加入任(ren)何针对伊朗的军事行动仍是一个问题，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔(er)道（Fordow）的(de)关键核设施的(de)火力。

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1、回顾本(ben)案，2023年11月1日，公司发布公告称收到厦门监(jian)管局下发的《行(xing)政处罚(fa)决定书》（[2023]1号、[2023]2号、[2023]3号(hao)）。厦门证监局认定公司存(cun)在以下问题：2020年、2021年，罗普特涉嫌通过提前确认项目收入，虚增2020年营业收入213,950,182.01元，占当期(qi)披露金额的34.65%，虚增2020年利润总额146,115,311.45元，占当期披露金额的81.21%；虚增2021年(nian)营业收入111,729,560.55元，占当期披露金额的15.42%，虚增2021年利润总额20,747,357.66元，占(zhan)当期披露金额的20.41%；虚减2022年利润(run)总额(e)73,100,883.73元，占当期披露金额绝对值的30.84%。2023年6月20日，罗普特发布《关于(yu)前期会计差错更正及追溯调整的公告》，按照公司“社会(hui)安全系统解决方案销售(shou)”模式，即(ji)以项目最终客户验收报告时点为收入确认时点标准，对上述项目相关定期财务报表数据进行了更(geng)正(zheng)。上海(hai)市信本律师事务所赵(zhao)敬(jing)国律师认为(wei)，于2021年4月20日-2023年5月17日期(qi)间买入且有持(chi)仓，无论(lun)在2023年5月18日及之后是否卖出的投资者(zhe)，可(ke)发起索(suo)赔。

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