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从全年角度来看，若新增产能投产顺利👜🤍，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%😈🩱🥒🌽🧅；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%👅💓💘。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水(shui)平大(da)幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至(zhi) 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等。

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1、StoneX分析师(shi)Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事(shi)，因为金价(jia)的下滑将使(shi)较长时间框架内(nei)的技术性超买状况降温，一旦(dan)宏(hong)观经济和地缘(yuan)政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍓🩰，6月重要政策约148个🥒。具体来看，1）总量政策方面👜🥾🍈🩳，促消费相关政策延续发力👘👗，重点关注以旧换新💕🍑💘、文化旅游消费等领域🍉。其中👘🍓👿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍇🍓🥾💗🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👛👠🩲，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。