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2025-06-23 22:18:10 作者：秦信杰

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韩国精品一区二区三区四区，1🩰💌💛🍅💟、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期🍉，港股更偏科技互联网🥑👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔，显著高于全部A股的-3%🍏🍊😈🥾👚🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🤬🤬，消费（食饮8%💟😈、医药6%），制造业（汽车5%👝💖🥻、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻💌🥬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🩳。相比之下👛，港股除金融外🍋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🍅🍓💟、通信12%）👜👝🥬，且更偏向于互联网🤍🥦、信息服务等细分领域🩰，包括腾讯🍏🥔、网易🍌、美团等互联网巨头🍑🎒💟👜，消费🥥🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍋👄🥾🥔🍅🥦🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💋🥕🍍🍑🩰，典型如16Q4-19Q4🍏🍈🥔，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😈🍄🍈🍍😈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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