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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞😠。第二😈💞🍈🥿，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍇，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)阿勒(lei)泰地(di)委宣(xuan)傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)(qu)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日擧(jǔ)行(xing)通車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)(gai)公路將實(shí)現(xiàn)全(quan)段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每(mei)个月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对(dui)较高(gao)概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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1、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研(yan)究了深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力(li)军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落(luo)实(shi)好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定。持续做好(hao)支(zhi)持民(min)营经(jing)济发展壮大(da)的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企(qi)业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘(pan)活力度(du)，持续巩(gong)固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基(ji)础性制(zhi)度，助力构建房地产(chan)发(fa)展新模式。切实推进金融高(gao)水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风(feng)险防控能力。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🩰👞，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👄💛👄💟👡。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。