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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响(xiang)全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二(er)是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的(de)消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨(zhang)实现进口窗(chuang)口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资(zi)者需要关注的是(shi)波段(duan)以及由宏观(guan)或地缘(yuan)触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一(yi)是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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