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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有(you)上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体(ti)、互联(lian)网、软件(jian)服务(wu)以及AI相关供应链，消(xiao)费领域(yu)的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会。

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中国企业资(zi)本联(lian)盟中国区首席经(jing)济学(xue)家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或超(chao)越去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行情(qing)存在不确定性，如(ru)外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅(fu)调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💗👢，34.71%；2023年，-7.27%👠；2022年🍑，-8.78%；2021年💞👚👘🩱，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现😈。

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1、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香(xiang)江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦(jian)2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

2、上游低开工状态难以长(zhang)期维持，利润的修复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材产(chan)量的(de)下滑，市(shi)场供需缺口趋(qu)于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢(gang)材再次进入减产(chan)周期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期(qi)过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半年(nian)硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹(dan)高度或将较为有(you)限(xian)。