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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升🤬🍈，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)(shi)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)(jie)段I，基(ji)金淨(jìng)流(liu)入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下(xia)半(ban)年，化學(xué)(xue)原料及(ji)化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、周五（6月27日）👄👅🍑，国防军工板块继续活跃👢🍋，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍄🍄🍒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。