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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类(lei)景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面👝，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象👄🌽。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗🥿🥭💖，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率🍓🩱🥑，后续工业硅产量将会进一步增加😡。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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日債(zhài)收益率維(wéi)持低(di)波動(dòng)。日本10年期國(guó)債(zhai)收益率本週小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。歐(ōu)(ou)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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1、從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤍🧅，主要受到内外部多因素交互影响💋🥑🍇，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💘，外资对中国资产关注度亦进一步回升💘🤍🍊🍅。年初以来👠🍉👠，部分外资券商陆续上调中国投资评级😡，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👿，以及估值吸引力等因素🧄，都推动了港股市场回暖。