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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍊💕，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍅👝💝，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势(shi)股(gu)的持续上行(xing)能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处(chu)于(yu)行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已经过热，未来(lai)有(you)下跌(die)风(feng)险。

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