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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🍓🧡，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价🍓。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本🩰🍌🥭。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售🩲🤬🍅🍓🥝。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要🍉🩳，涨吧，涨也扛得住。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得(de)降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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短期金融搭台👝🥿🍏，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💖👜🍇🍋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💯🤍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👞🍒💖😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍈🍏。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚🩲👅🥾💟。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

2、三季(ji)度A股科技企業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)(fei)的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)的(de)重心。