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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥬🍄🩱💌。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👙🥒👢🍆🍅，时间点预计在美联储重启降息前后🎒。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🍎。

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综合以上(shang)，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥥👚💞、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👢💌🥻🥾🩱。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👙、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍊。

2、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯🤬🥕🍏🥒🥝、连接器的技术开发及应用的高科技企业💓。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障💝🍌，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力👛👙🍌🥬。