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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍅，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👜👗，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期👞，有望呵护股市风险偏好🍈👿，助力A股“稳中有涨”🍅💝👿。

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《金融时报》指出🍎👘🧄，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官🍅😻，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔🩰🥔💛。

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5月份👿🩱🥻，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%🍆💛，北京、广州和深圳分别下降4.3%🍎💛🍅、5.8%和2.6%。二🤬、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复💕🥑🧅。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💞🍇。短期高位波动加剧👚👛，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💟👜，指向休整波段。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥥🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿🩱🤬，比如财政👗👝💛👡、货币、经济数据验证🤬。当前市场主要的下行风险👘🩰🍒，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥻💟👢。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💘👙🥒💕🥬，强化全球衰退预期🥥🥝🩳🌽。这种情况下🍋🧅💖，中国需求也可能更长时间维持低位🍄👜🥒，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🩱🥑💝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡。