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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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