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（5）服(fu)务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人(ren)和其他单位非生产、非经营用的(de)服务价值总和，旨在(zai)反映服务提供方以货币形式销售的属(shu)于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮、教育(yu)、卫生、体育、娱乐(le)等领域服务活动的零售额。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒👿👜👅，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👄💔🍅👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🩲，建议重点关注字节生态链公司🍌👝👚💟💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👘💌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙🍎👿🥾，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍，但需要耐心等待🍇👡👘。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济(ji)下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权(quan)益(yi)市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。