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2025-08-17 06:50:31 作者:郭梓优

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展望7月👢🥒🍇,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体超预期改善🥿🍌🩳;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍉💌😠💛🥭、高新技术制造业🥾🍏🥭、价格上涨的资源品等领域🥻🩰💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥭🍇🍋,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍👿👠。具体如下:

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今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%🥝💞💝;偏股基金(股票💌💗、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙💋👄,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种因素推动下,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入,呈现正反馈效应🥥🍒👠💛。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高👠💝🍒,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II👚。这一阶段,指数有望持续上行,当时空间最大🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👢🌽🍉👅🍆。

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