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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒🥕👠🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑💌🩳🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🥻，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化🍓🥬🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻🌽💋🍌，市场风险偏好整体回暖🍄🍍。行业选择层面，展望7月份🧅💞💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿😠、医药生物（化学制药）、国防军工👙🍈👛👘、有色金属（工业金属💞👘、贵金属💓😈、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥾😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥔🥔、非银金融🍍、国防军工💋👡、创新药🧡🍋🥔。

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唐晨：从风险溢价来看💌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🤬👜，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🎒🧡💘。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥾🍆💌🍆。

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杨海平强调，在当前市场(chang)环境下，商(shang)业银(yin)行信用卡业务必(bi)须摆脱同质化竞(jing)争困局。建议从三方面发(fa)力，第一，基于客户细分，为不(bu)同群体量身定(ding)制(zhi)产品权益与增值服(fu)务；第二，依(yi)托金融科技手段，优化信用卡(ka)服务全流程体验(yan)；第三，推动业务模式从被动参与生态向主动共建生态转(zhuan)型。

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流动性1500股票池中🍓，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🤬🩱、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💕👜💟、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍄🍌。

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1、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型(xing)跨(kua)國(guó)公(gong)司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公(gong)司(si)。截(jie)至今年一季度末，該(gāi)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就(jiu)空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)(shi)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付(fu)欵資金(jin)能否到位目前還存在不確(què)定性。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍋👝，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍋🍆🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💋🍌🥝。