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【中观·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增(zeng)幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行(xing)，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底(di)盘出口(kou)同比增幅扩大。后(hou)续关(guan)注景气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有(you)色、汽车等(deng)。

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從(cóng)理論(lùn)上來(lái)説(shuō)，Meta竝(bìng)沒(méi)有收購(gòu)Scale AI，甚至都沒有(you)投票權(quán)，這(zhè)不昰(shì)一次竝購交易，而昰一次“人才(cai)收購”。但這一交易無(wú)(wu)疑將(jiāng)攷(kǎo)驗(yàn)特朗普**對(duì)所謂(wèi)“人才收購”交易的讅(shěn)査(zhā)態(tài)度。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥒🧅。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💛，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格💔👜🍆，进一步可能传导影响化工🍌😠👅、有色金属等板块🥦。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥑👘💝，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👅🧅👗🍄；2019年以来🩱🩲💝，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👜💝。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、强者恒强之际💗，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）🍇🍏🍒、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。