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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍈🍆👛；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥝💯🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🍈👅🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉😈，红利也开始滞涨🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠🥻，标志着产品力正替代产品形式🥕🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💝👄🩳💝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👞😻💓，有望接力创新药和新消费的行情🍋🍓🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付(fu)账款、预收账款等）、有息(xi)负债（长期借款、短期借(jie)款(kuan)等）以及其他负债(zhai)。尤其在至(zhi)纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君(jun)更应聚(ju)焦有息负债——这才是需要定期(qi)掏真金白银偿还给银行的(de)刚性债务。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🤬😠👠💖，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑🍓，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👄。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥾💛，同比增长46%🍈，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、佈(bù)魯(lǔ)(lu)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的(de)陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后(hou)立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊(he)甄通(tong)過(guò)交易(yi)穫利超過(guo) 100 萬(wàn)美元”。